Campos, valores y oportunidades

Dos conceptos que suenan parecido y no lo son.

Un custom field guarda información adicional sobre un registro, más allá de los campos por defecto como nombre, teléfono o email. Existen para dos objetos: contactos y oportunidades, y la elección es definitiva: "una vez creado como campo de contacto o de oportunidad, no se puede cambiar". Los tipos incluyen Short Text, Long Text, Drop downs, Date Pickers, Phone, Email, Radio Selects, Checkbox Groups y URLs.

Un custom value es otra cosa: un marcador de posición definido por el usuario, administrado en Settings → Custom Values de cada sub-cuenta. Al actualizarlo, el cambio se propaga a todo lo que lo referencie.

Ambos se insertan con llaves dobles y notación de punto: {{contact.name}}, {{contact.email}}, {{appointment.start_time}}, {{user.phone_raw}}. Los custom values se pueden usar en conversaciones (SMS, email, Messenger, WhatsApp), workflows, sitios y funnels, campañas y plantillas de email, y el Social Planner.

Segmentación

Una Smart List es "una lista dinámica de contactos que se actualiza automáticamente según filtros y condiciones predefinidas". No se agregan contactos a mano: si aplicás un tag que coincide con el filtro, el contacto entra solo.

Pipelines y oportunidades

Un pipeline muestra el avance de leads, negocios o clientes de principio a fin, y está compuesto por etapas ordenadas. Una oportunidad es un registro aparte que referencia al contacto sin reemplazarlo: "un contacto se convierte en oportunidad cuando hay una perspectiva de venta asociada y se lo agrega a un pipeline". Tiene cuatro estados por defecto: Open, Won, Lost y Abandoned.